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华见晨安之声

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市集概述

好意思墨关税推迟，好意思股跌幅收窄，谈指早盘大跌超600点后一度转涨，一度跌近2%的标普和曾跌2.5%的纳指跌幅砍半；墨西哥ETF转涨；中概指数盘中跌3%后一度转涨约1%，金山云好意思股最上升30%。

好意思国将对加拿大和墨西哥征关税，亚市盘中加元创二十余年新低、墨西哥比索创近三年新低，特朗普证明暂缓对墨西哥征关税后，墨西哥比索跳涨超1%，盘中曾涨超1%的好意思元指数一度转跌，特朗普称暂缓对加拿大关税后，加元转涨、一度涨1%；离岸东谈主民币一度反弹超700点、规复7.31；好意思国将创立主权钞票基金，比特币盘中大涨超1万好意思元重上10万大关。

好意思国暂缓实行关税，好意思国1月制造业两年来首返扩展，两年期好意思债收益率盘中转升。

好意思国暂缓墨西哥关税后，盘中曾涨超3%的好意思油短线转跌，三日连创盘中历史新高的黄金一度回吐过半涨幅。

亚洲时段，港股蛇年首个来回日，恒生指数收跌0.04%，恒生科技指数午后强势转涨，收涨0.29%，AI倡导股、芯片股全天走强，金山云涨超31%。

迷水商城要闻

中国1月财新制造业PMI 50.1，制造业产出增速改善，采购量与库存量均相应上升。

好意思国暂缓一个月对墨西哥和加拿大加征关税；加拿大安约略省取消与马斯克旗下星链的合约，退却好意思国公司参与省级合同。

特朗普签署行政令，责成好意思财政部、商务部创立主权钞票基金，比特币盘中一度较日低涨超10%、重上10万好意思元大关。

“马斯克式”削减赤字，更正好意思国政坛，“DOGE每周无偿职责120小时，而官僚们只须40小时”；特朗普称DOGE发现政府“远大滥用”，马斯克有权打听财政部支付系统，无权叫停政府开销。

好意思国ISM制造业PMI 2022年以来初次扩展，制造业远景趋于乐不雅。

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被债务上限“卡脖子”，好意思国财政辖下调一季度借钱预期至8150亿好意思元，可能还得降；投资者密切关注本周三好意思国财政部公布的季度借钱贪图、尤其长债刊行。

Palantir四季度事迹和2025年营收指引大超预期，盘后涨超20%。

迷水商城市集收报

好意思股：谈指跌0.28%，标普500指数跌0.76%，纳斯达克跌1.2%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.87%，跌落联接四个来回日所创的收盘历史高位。德国DAX 30指数收跌1.40%。法国CAC 40指数收跌1.20%。英国富时100指数收跌1.04%。

A股休市。

债市：到债市尾盘，好意思国十年期基准国债收益率约为4.55%，日内升约1个基点；两年期好意思债收益率约为4.25%，日内升约5个基点。

商品：WTI 3月原油期货收涨0.87%，报73.16好意思元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.38%，报75.96好意思元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨0.78%，报2857.1好意思元/盎司。伦锌收涨超2%，伦铝涨超1%，伦锡跌0.6%。

要闻笃定

大家重磅

中国1月财新制造业PMI 50.1，制造业产出增速改善，采购量与库存量均相应上升。1月制造业产出增速改善，采购量与库存量均相应上升，企业信心有所改善，但用工收缩率接近五年最大，且平均销售价钱创2023年7月后最大降幅。

好意思国暂缓一个月对墨西哥加征关税。三大好意思股指盘中马上收窄跌幅，墨西哥比索兑好意思元盘中跳涨超1%，黄金一度回吐过半涨幅。媒体后称，加拿大对和墨西哥相通获取关税暂缓的远景不乐不雅。稍早据倾盆新闻，特朗普3日与加墨商榷关税，称为了好意思国的黄金期间“疼痛但值得”。

加元转涨，好意思国暂缓抓行对加拿大关税。特朗普称将暂缓30天抓行关税，争取与加拿大达成最终的经济条约。加元兑好意思元一度涨1%，加拿大ETF一度涨超3%。加拿大安约略省取消与马斯克旗下星链的合约，退却好意思国公司参与省级合同。安约略省是加拿大东谈主口最多的省份，于旧年11月与Starlink达成条约，贪图从2025年6月运转，为偏远和农村社区提供高速卫星互联网接入服务。该条约价值近1亿加元。加墨带领东谈主通话，辩论对好意思“精确打击”，让好意思国感受到“关税之痛”。加墨的报复措辞将要点对准共和党按捺州的商品，在华盛顿领有政事影响力的行业团体商品也精确打击行列。两国带领东谈主押注，报复将在好意思国制造“政事痛感”，并最终迫使好意思国政府腐败。这一策略曾在2018年钢铁关税争端中生效——那时墨西哥通过针对好意思国猪肉、奶酪等居品的关税，最终迫使好意思方腐败。欧盟：对好意思国向加拿大、墨西哥和中国加征关税暗示缺憾，将“刚烈回话”关税。据媒体报谈，欧盟旧年夏天就运转制定针对特朗普的济急贪图。领先的有谋划是谈判欧盟不错购买更多好意思国居品（如液化自然气）的鸿沟，并消弱特朗普时常诽谤的贸易逆差。一些国度还但愿首肯增多国防开支，以安抚特朗普。若是悉数这些勤苦齐失败了，欧盟委员会贸易部门将制定相应清单，对好意思国入口居品伸开关税报复。

特朗普签署行政令，责成好意思财政部、商务部创立主权钞票基金，比特币一度大涨超1万好意思元重上10万好意思元大关。媒体报谈，针孔摄像头商城网上购买特朗普此举是在杀青他在竞选期间建议的构念念。好意思国财政部长贝森特暗示，该主权钞票基金将在将来12个月内拓荒。诚然该基金的资金起原仍不解确，具体操作细节尚不辉煌，但值得戒备的是，比特币在这一音讯发布后日内涨幅达5%，冲破10.1万好意思元。

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“马斯克式”削减赤字，更正好意思国政坛，“DOGE每周无偿职责120小时，而官僚们只须40小时”。分析合计，马斯克正在以略显“夸张”的样貌松手削减好意思国联邦政府的赤字。本周马斯克还将与摩根大通CEO Jamie Dimon进行一次对谈，以此让好意思债市集敬佩简称DOGE的政府成果部的成本削减贪图会增强东谈主们对好意思债的信心。

特朗普周一为DOGE辩说，称马斯克的团队发现了政府的“远大滥用”，DOGE有权打听财政部的支付系统，了解付款前的联邦政府开销，但无权自行叫停政府开销，未经批准，马斯克什么也不可作念。

好意思国ISM制造业PMI 2022年以来初次扩展，制造业远景趋于乐不雅。好意思国1月ISM制造业重回扩展，好于预期，创2022年9月以来新高，受订单增长和分娩加速的鼓动，行状也重回扩展，物价支付指数创旧年5月以来的最高。不外，本次ISM制造业的探员是在特朗粗俗告关税之前进行的，此举有可能干与好意思国分娩商的供应链。

被债务上限“卡脖子”，好意思国财政辖下调一季度借钱预期，可能还得降。好意思国财政部最新预估一季度净借钱额8150亿好意思元，较旧年10月预期额低90亿好意思元，小幅下调预期源于季度初的现款余额比之前预测的高；财政部预测的一季度末现款余额不变，仍为8500亿好意思元，但那是假定国会将提高或暂停债务上限的收尾，现在国会并未聘任作为。

投资者密切关注本周三好意思国财政部公布的季度借钱贪图，特等是其中对于长期债务刊行的表述。这件事将影响大家市集，华尔街“照旧忧虑数月”。部分华尔街东谈主士惦念，若是新财长贝森特大幅增多刊行长期债券，可能会推高照旧处于高位的好意思国国债收益率，从而影响通盘经济的假贷成本。

好意思国热点科技股Palantir四季度事迹和2025年指引大超预期，盘后涨超20%。Palantir是好意思国国防机构的主要软件和技艺服务提供商，频年来更因AI平台而引人注目。2024年，公司股价飙升340%，主要因为投资者对AI的暖和，以及越来越多的贸易和政府客户聘任其数据分析软件。Palantir暗示，跟着该公司与好意思国国防部的相助加深，好意思国政府业务收入增长45%，好意思国贸易收入增长64%。

国内宏不雅

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三大催化剂有望提振中国资产相对进展。华泰证券合计，大模子DeepSeek R1横空出世，对中国加征关税的幅度及总体战略态度比预期慈悲，中国房地产企业风险处治迈出标识性一步，以上三大变化均有可能成为中国、以致大家资产价钱相对进展的攻击催化要素。

春节档票房创记载、总票房超北好意思大家第一。左证国度电影局统计，规定2月3日15时30分，2025年春节档电影票房达到80.20亿元，创下新的历史记载。本年以回电影总票房达到98.20亿元，超北好意思票房获利，位列大家第一。

国内公司

大摩：DeepSeek不会导致AI成本开支崩盘。摩根士丹利大家定量研究应用Vishwanath Tirupattur合计，DeepSeek的冲破诚然兴趣兴趣环节，但不会导致AI相干成本开销的崩溃。了解主要科技厂商的成本开销意图对评估这些公司是否会大幅削减AI基础门径成本开销至关攻击。左证现在泄露的信息，绝大多量已知的成本开支齐是针对AI推理和非AI 用例，而非AI 进修。狡计机发展史上充满了成果大幅升迁的案例。DeepSeek的进展本色上是一次显耀的成果革命，这将鼓动增量需求。

服务崩溃，DeepSeek该给金主一个贴金的契机。“DeepSeek是时分找金主了。”DeepSeek是荒漠的尚未首轮融资，还以更低成本追平OpenAI的大模子企业，“包括好意思元基金，国内的投资方，如今齐荒诞地寻找DeepSeek的商量样貌。”

国外宏不雅

贸易战下一步是什么？高盛“关税是须臾的”，德银“市集需从头订价贸易战风险溢价”。德银劝诫，这次关税遮蔽好意思国44%入口商品，鸿沟相等于特朗普第一任期一谈贸易作为的5倍，组成“布雷顿丛林体系崩溃以来最大贸易战略冲击”。市集需从头订价至少1%的通胀风险溢价，10年期好意思债推行收益率可能冲破2.5%关隘。高盛则乐不雅合计，推敲到“潜在的经济影响以及白宫设定了取消关税的精真金不怕火条件，关税更可能是暂时的”。

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全国黄金协会：2024年大家黄金ETF实现4年来初次正流入。

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分析师的薄暮？OpenAI推出AI Agent“深度研究”，主打“金融、科学、战略和工程等鸿沟”。简便来说，ChatGPT的“深度研究”功能适用于那些不单念念要快速获取谜底或纲领，而是需要概括推敲多个网站非常他信息起原，束缚潜入挖掘直到找到最合适的谜底的任务。Altman暗示：“它确切很好，不错完成需要数小时/数天且耗尽数百好意思元的任务。”

当天要闻前瞻

好意思国12月JOLTS职位空白。

好意思国12月工场订单和耐用品订单。

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旧金山联储主席戴利话语。

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谷歌母公司Alphabet、AMD、辉瑞公布财报。

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<全文完>

风险指示及免责条目 市集有风险，投资需严慎。本文不组成个东谈主投资建议，也未推敲到个别用户特殊的投资谋划、财务情景或需要。用户应试虑本文中的任何意见、不雅点或论断是否合适其特定情景。据此投资，包袱自夸。